【爱华外汇】：美元进一步走软，市场静待美国通胀数据

周一亚盘，美元指数徘徊于103.60附近，美元现在处于自由落体状态，对美联储多次降息的预期和日益增长的经济不确定性推动了资本外流。本周还将迎来美国2月份CPI数据，下周将迎来美联储利率决议，投资者需要留意市场预期的变化。另外，本周密切关注特朗普的关税政策、关注俄乌局势、美国和乌克兰矿产协议等相关消息。

主要货币走势分析

美元：美元指数在周一亚盘延续跌势，市场关注的焦点集中在即将召开的美联储会议上。Cieszynski表示，美联储的预测和非农就业数据将成为关键驱动因素。此外，通胀报告和零售销售数据也将为市场提供更多线索。尽管美联储可能保持观望态度，但关税政策对美元和经济的影响仍存在不确定性。技术上，美元指数（DXY）陷入深度抛售，曾跌破104.00并重新回到2024年20月以来的最低水平。100天和104天简单移动平均线（SMA）现已确认看跌交叉，加强了负面势头。相对强弱指数（RSI）表明超卖情况，表明潜在的短期反弹，但MACD仍处于看跌区域，表明存在持续的下行风险。

欧元：欧元/美元本周开局积极，周一亚洲时段交投于1.0860附近。该货币对的上涨主要是由于对美国（US）经济可能放缓的担忧。旧金山联储主席玛丽·戴利（MaryDaly）周日晚些时候表示，企业不确定性上升可能会抑制美国经济的需求，但不能证明改变利率是合理，技术上，一旦英镑/美元突破1.2900，预计将进一步上涨。动能支持进一步上行，尽管相对强弱指数（RSI）已转为超买。然而，交易者必须意识到，在强劲趋势中，例如看涨走势，RSI会达到80的超买水平。因此，进一步上涨是可预见的。下一个关键阻力位将是1.2950和1.3000。如果英镑/美元跌破1.2900，则可能测试2024年12月的周期高点1.2811。

英镑：英镑/美元以积极的姿态开始新的一周，并在亚洲时段交易于1.2940-1.2945区域附近交易，或周五触及的四个月高点。此外，围绕美元（USD）的看跌情绪支持上周突破势头延续至非常重要的200天简单移动平均线（SMA）上方的前景。英镑/美元以积极的姿态开始新的一周，并在亚洲时段交易于1.2940-1.2945区域附近交易，或周五触及的四个月高点。此外，围绕美元（USD）的看跌情绪支持上周突破势头延续至非常重要的200天简单移动平均线（SMA）上方的前景。在技术面上，阻力位现在位于1.0900区域，突破该水平可能为进一步上涨打开大门，目标指向1.0950。下行方面，即时支撑位在1.0800附近，随后是1.0700，远低于20日和100日SMA汇聚的1.0500附近。如果出现卖压，回调至这些水平可能会在再次看涨尝试之前aihuatrade.com发出技术修正的信号。

外汇市场消息汇总

1、鲍威尔谈关税与通胀：美联储“以静制动”，降息不急于一时

美联储主席鲍威尔上周五（3月7日）在纽约经济论坛上表示，特朗普政府的关税计划可能会推高通胀，但其影响尚需观察。他强调，美联储在掌握更多信息之前无需仓促降息，而是应保持观望态度。鲍威尔的言论凸显了美联储在当前复杂经济环境下的谨慎立场，同时也为市场提供了关于未来货币政策走向的重要线索。

鲍威尔指出，特朗普政府的关税计划是否会引发持续通胀仍有待观察。他表示，如果关税只是一次性事件，美联储无需通过收紧货币政策来应对。然而，如果关税演变成一系列事件并导致通胀持续上升，美联储将不得不采取行动。鲍威尔强调，关键在于长期通胀预期是否会发生变化，以及通胀效应的持久性。他还提到，美联储需要综合考虑当前经济背景，包括尚未完全回到2%目标的通胀水平。

2、伊拉克总理与美国总统国家安全事务助理通电话讨论加强合作

当地时间3月9日晚，据伊拉克总理媒体办公室声明，伊拉克总理苏达尼当天与美国总统国家安全事务助理华尔兹通电话，双方重点讨论了两国双边经济与安全合作。华尔兹重申美国坚定支持伊拉克的安全与稳定。双方强调持续合作的重要性，以维护伊拉克的主权和长期稳定，特别是在当前地区局势动荡的背景下。华尔兹表示，美国未延长伊拉克从伊朗购买电力的豁免权是针对伊朗“极限施压”政策的一部分。

3、日本两年来首次出现经常账户赤字

日本财务省周一表示，由于进口增加，日本1月份经常账户赤字为2,576亿日元（合17亿美元），为两年来首次出现赤字。根据经济产业省的初步报告，日本商品贸易出现了2.94万亿日元的逆差。出口同比增长2.1%至7.50万亿日元，进口增长17.7%至10.44万亿日元。在其他关键组成部分中，反映日本从海外投资中获得收入的主要指标为3.60万亿日元，比上年增长20.5%。

4、就业数据疲弱加拿大可以轻松再降息25个基点

加拿大是美国总统特朗普的主要关税目标之一，这使得加拿大的数据和事件比以往更受关注。加拿大央行将于周三宣布利率决定。由于加拿大2月份就业数据疲弱（甚至在关税实施之前），降息的可能性似乎越来越大。DesjardinsGroup的经济学家在一份报告中表示：“甚至在关税实施之前，招聘速度就放缓了，这让加拿大央行可以轻松地再降息25个基点。”

5、投行削减欧洲央行降息幅度预期

未来一周投资者将继续思考德国大规模财政刺激计划的影响，以及德国计划增加国防开支的影响。德国大规模财政刺激计划导致德国国债收益率大幅上升。投资者特别感兴趣的是，财政扩张将如何影响欧洲的经济增长和通胀，以及这将如何影响欧洲央行的货币政策。在欧洲央行本周将存款利率下调25个基点至2.50%之后，Vanguard和AllianceBernstein已经预计欧洲央行的降息幅度会更小。Vanguard目前预计今年只会再降息一次，而AllianceBernstein对欧洲央行2025年底政策利率的修正预期为2%，高于此前预期的1.75%。

机构观点

1、机构：疲软就业数据为加拿大央行降息“开绿灯”

  加拿大金融服务机构Desjardins集团的经济学家表示，2月份就业疲软给加拿大央行下周下调政策利率提供了一个“轻松的通行证”。在2月份之前，该国经济在前三个月增加了20多万个就业岗位。2月份，净就业人数仅增加了1100人，失业率保持在6.6%不变。该公司表示：“即使在关税实施之前，招聘的放缓也给了加拿大央行再降息25个基点的机会。”该公司补充道，隔夜指数掉期市场的交易显示，降息的可能性约为90%。

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